クエーサー博士に話しかけ、ステスロス2号機を手に入れる。 ステスロスにホバーエンジンを取り付けると移動できる範囲が広がる。 ただし、ゴート地方には入ることができない。
以降、ステスロス搭乗中に出現する敵が変化。
バルザイとシャルル(魔法屋)がステスロスの乗組員に加わる。 ケロが貯まり次第、シャルルからヒーラーとレイズの魔法を買う。 ケロに余裕があるなら、レイズよりもエリクサーを多めに買っておく方が効果的。
ステスロスの魔法屋で古代魔法を作れるようになる。 古代魔法無しでも攻略に支障は無いので、お好みで作って良い。 ただし、材料となる石系アイテムに限りがあるので計画的に作ること。 アシュラがお勧め。 アシュラを作る場合、ほのおのいしが2つ必要。 南西の遺跡に有ったものと、後述のハシド山付近の洞窟にあるものを使えばすぐに手に入る。
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高台に刺さっているエクスカリバーを調べ、ネメシスに抜かせる。 エクスカリバーは最強の聖剣。 右端の民家でまさむねに話しかけると、ステスロスの乗組員(武器屋)に加わる。
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城でズカウバに話しかけると、ステスロスの乗組員(防具屋)に加わる。 エクスカリバーを手に入れてからクレネス王に話しかけると、 つうこうてがたを貰える。
ここで装備品をチェックする。 地底の町で強力な装備品が手に入るので、全部揃えなくても良い。 後述する洞窟でも良い装備品がいくつか手に入る。
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番人につうこうてがたを渡すと地底に行けるようになる。 ネメシスがゲストメンバーから脱退し、 ディオールが加入する。